FP向け講座
少人数
FPのための
「はじめて学ぶ金融心理学」
〜 顧客の行動変容を促す心理学的アプローチ 〜
お客様は、数字の正しさだけでは動かないことがある──。
繰り返し伝えても提案を実行していただけない。検討にいつも時間がかかる。衝動的な買い物をやめられない。
そのような行動の背景には「お金の回避」「お金への崇拝」「お金＝ステータス」「お金への警戒」があります。それによって、行動にアクセルやブレーキがかかるのです。本講座では、その心のメカニズムを臨床心理学の知見から紐解きます。
金融心理学（Financial Psychology）とは、人がお金に対して抱く感情・信念・行動パターンを研究し、その人がより健やかにお金と関われるよう支援する学問分野です。行動経済学が「人々に共通するバイアス」を扱うのに対し、金融心理学は「その人個人が持つお金の物語」を紐解く臨床的アプローチをとります。米国 Financial Therapy Association や Dr. Brad Klontz らの系譜にある、臨床心理学・家族療法・パーソナルファイナンスを横断する学際領域です。
こんなFPの方へ
顧客が提案どおりに動いてくれない理由を、行動の背景から理解したい。
数字やデータの説明だけでは越えられない「心の壁」を感じている。
顧客との対話の質を高め、行動変容につながる関わり方を身につけたい。
自分自身のお金への価値観を見つめ直し、相談者への理解を深めたい。
対象:FP資格をお持ちの方(CFP®・AFP・FP技能士など)
質疑応答や受講者同士の気づきのシェアリングを丁寧に行うため、当日は「カメラON」にてご参加ください。
担当講師
岸原 麻衣
臨床心理士・公認心理師・AFP（日本FP協会）
国内金融機関勤務を経て、心理臨床家の道へ。ファイナンシャルセラピー領域において、お金にまつわる感情や人間関係の悩みを扱う。
「なぜ正しい提案が届かないのか？」という現場の疑問に、心理学の知見からアプローチ。
また、お金のプロフェッショナルであるFPたちのメンタルヘルス支援も。
受講特典
2週間限定・アーカイブ配信
期間中、何度でも視聴していただけます。「平日の日中は突発的な顧客対応が入るかもしれない」という方も安心してお申し込みください。
お金にまつわる「心のクセ」チェックシート (PDF) 進呈
マネースクリプト理論をベースに、日本のFP実務に合わせて独自開発したオリジナルのチェックシート。ご自身の自己理解にも、相談現場での顧客理解にもご活用いただけます。
本講座の土台となる「マネースクリプト（money script）」とは幼少期の経験を通して形づくられた、お金に関する価値観・信念・思い込みからなる『脚本』のことです。無自覚のうちに、お金の使い方・貯め方・稼ぎ方の意思決定に影響することがあります。「お金の回避」「お金への崇拝」「お金＝ステータス」「お金への警戒」の4類型で捉えられ、本人には自明すぎて言語化されないため、提案が届かない本当の理由になりがちです。
よくあるご質問
Q.1FP資格を持っていませんが受講できますか？
本講座はFP実務における相談場面を前提に進めるため、CFP®・AFP・FP技能士などをお持ちの方を対象としています。今後、FP資格をお持ちでない方向けの講座や、心理の専門職向けの講座も予定しております。詳細は個別にお問い合わせください。
Q.2当日参加できません。アーカイブだけの視聴はできますか？
講座終了後2週間限定で、アーカイブ配信を視聴していただけます。当日のご参加が難しくなってしまった場合には、お気軽にご連絡ください。
Q.3カメラはオンにする必要がありますか？
はい。質疑応答や受講者同士の気づきのシェアリングを丁寧に行うため、当日は「カメラON」でのご参加をお願いしております。
Q.4領収書は発行してもらえますか？
はい。参加申込フォーム内でご指定いただけます。
Q.5金融心理学とは何ですか？
人がお金に対して抱く感情・信念・行動パターンを研究し、その人がより健やかにお金と関われるよう支援する学問分野です。行動経済学が「人々に共通するバイアス」を扱うのに対し、金融心理学は「その人個人が持つお金の物語」を紐解く臨床的アプローチをとります。詳しくは「金融心理学とは」のページをご覧ください。
Q.6キャンセルしたい場合の手続きを教えてください。
個別にご対応いたします。メールにてお問い合わせください。